День Возрождения вероломно убитого тысячи лет назад полководца, и без пяти минут бога, Неревара, близок. Ведомый могущественной даэдрой Азурой, его дух реинкорнировал в одном из жителей Тамриэля, чтобы вернуть своей родине - Ввандерфеллу былое величие и сместить своих убийц - Трибунал, с постов властителей Ввандерфелла и богов. Узнав о существовании пророчества, возвещающем о возраждении древнего полу-бога, Император Тамриэля освобождает всех заключённых в своей тюрьме, отправляя их в Морровинд, на Ввандерфелл, надеясь, что кто-нибудь из них да окажется Нереварином (возрождённым Нереваром). Они прибывают на остров, выходя из корабля в портовом городе Сейда Нине.
На самом острове сейчас очень не спокойно - Трибунал (состоящий из трёх богов - бывшей жены Неревара Альмалексии, и двух его полководцев - мудрого Вивека и скрытного Сота Сила) больше не в состоянии сдерживать гнев заточённого в Красной Горе (в центре острова) Дагот Ура (лучшего друга убиенного Неревара). Дагот Ур насылает кошмары в сны людей, болезни на их тела, обращая их в послушных ему зомби и затуманивая разумы, своим вездесущим шёпотом, сводящих с ума. Будучи могущественным колдуном он мстит миру за убийство своего друга, призывая бури из пепла, которые заметают города, срывают мясо и кожу с людей. Собирая армии своих последователей, обращая своих преспешников к себе во служение, даруя им силу, и возрождая Шестой Дом, Дагот Ур обращает свой взор на вновь прибывших заключённых. Он ждёт возрождения Неревара.
Трибунал выстроил вокруг Красной Горы (логова Дагот Ура) высокую магическую стену названную Призрачным Стражем, созданную, дабы сдержать орды зомби, больных животных и пепельные бури Дагот Ура, но эта помеха лишь временная на его пути.
О самом существовании Неревара, а тем более его возможной будущей реинкорнации ничего не известно благодаря стараниям Трибунала, которые страшатся возвращения того, кто всегда был сильнее их и кого они когда-то, хитростью убили. И Неревар и его возможнаое воплощение - Нереварин - строжайшая тайна.